Si comunica che Buzzi Unicem, tramite la propria controllata al 100% RC Lonestar Inc., ha raggiunto un accordo condizionato per collocare presso investitori istituzionali sul mercato americano (US Private Placement) una nuova emissione pari a $200 milioni di Senior Unsecured Notes.

Il debito avrà scadenza finale al 2016 e sarà diviso in tranches a tasso variabile e fisso in linea con le attuali condizioni di mercato.

E’ previsto che l’emissione sia garantita da Buzzi Unicem e che il perfezionamento dell’operazione avvenga entro il mese di aprile 2010, previo completamento da parte degli investitori dell’abituale due diligence, perfezionamento della richiesta documentazione legale e delle altre usuali condizioni per la chiusura dell’operazione.

Il provento delle obbligazioni verrà utilizzato per rifinanziare parzialmente il prestito obbligazionario emesso dalla controllata Lonestar Industries Inc., in scadenza a giugno 2010.

Bank of America Merrill Lynch agisce in qualità di Advisor e Sole Agent dell’operazione.

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